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Martin Maurel va fusionner avec Rothschild

Le nouvel ensemble, baptisé Rothschild Martin Maurel, donnera naissance à l'une des premières banques privées indépendantes de l'Hexagone avec 34 Md€ d'actifs sous gestion.
Martin Maurel va fusionner avec Rothschild
© : DR - Bruno de Labarre, directeur régional de la Banque Martin Maurel

EconomieFinances Publié le ,

Dernière enseigne régionale indépendante, sorte de village gaulois cerné par les grands groupes financiers, la Banque Martin Maurel, dirigée par Lucie Maurel-Aubert, à qui son père avait cédé les rênes de la banque en 2012, annonce sa volonté de fusionner avec Rothschild&Co (ex-Paris Orléans). Le rapprochement concerne les activités de banque privée et de gestion d’actifs.


Martin Maurel n’a pas le couteau sous la gorge. L’enseigne marseillaise, qui a de solides positions à Lyon, a clôturé l’exercice 2015 sur un pbn de 102,7 M€, en hausse de 6,7 %, avec un résultat net part du groupe de 19,6 M€. Mais sa taille devenait problématique face aux contraintes réglementaires de Bâle 3, aux taux nuls qui plombent la marge et la performance des portefeuilles. A ces phénomènes exogènes, s’ajoute le choc digital qui oblige les banques, quelque soit leur taille, à investir lourdement dans la panoplie du numérique.


Si le rapprochement permet à Martin Maurel de trouver un nouveau levier de développement, elle permet à la banque d’affaires Rothschild&Co d’élargir sa palette de services. Cette opération, qui prendrait la forme d’une fusion, valorise Martin Maurel à 240 M€. Elle sera financée par un échange d’actions, soit 1 titre Martin Maurel pour 126 actions de son partenaire, à hauteur de 65 %, le solde en numéraire.

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