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GL Events : une augmentation de capital qui ne convainc pas les marchés

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GL Events : une augmentation de capital qui ne convainc pas les marchés
C.V. - Olivier Ginon

Tandis que le groupe lyonnais d'évènementiel a annoncé hier une augmentation de son capital (ndlr : avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires), d'un montant brut de 107 M€, les marchés boursiers n'ont pas été convaincus de cette opération.

Le titre du groupe détenu par Olivier Ginon a reculé de 8 % à 20,55 € (à 21,20 € ce matin) suite à cette annonce qui lui permettra de financer son développement en Chine et au Japon (acquisition ou prise de gestion de sites), deux pays où le tourisme d'affaires est en pleine expansion. Selon les experts financiers, les investisseurs s'inquiètent du niveau de la dette qui représentait encore 3,3 fois l'excédent brut d'exploitation fin 2017. Le prix unitaire de cette levée de fonds est de 17,50 €. A noter par ailleurs que l'opération sera par réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à raison d'une nouvelle action pour quatre existantes. « GL » annonce par ailleurs la signature de deux déclarations d'intention, sous conditions suspensives, en vue de deux prises de participations majoritaires dans des entreprises chinoises, spécialisées dans l'organisation de salons. La première cible réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 M€ avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 30%. La seconde cible réalise un chiffre d'affaires de près de 10 M€ avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 30 %. Le groupe annonce aussi l'entame de discussions avec une autre cible, organisatrice de salons, de taille plus restreinte, pour une prise de participation majoritaire.




Julien THIBERT
Journaliste

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